สายเลือดต้องห้ามที่ไหลเวียนในกายของลูเฟย์...และปริศนา “บุตรแห่งกราดิช” ทำให้เด็กหนุ่มถูกคนของชนเผ่าปีศาจตามล่า...พร้อมกับหายนะที่เกิดกับหมู่บ้านของชนเผ่าเอลฟ์และโรงเรียนซาคาบัส

การปะทะกับกองทัพปีศาจทำให้ลูเฟย์สูญเสียไอเวทไปกว่าครึ่ง ในขณะที่แคร์โนลีนไม่สามารถควบคุมความสามารถของเอลฟ์ได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาสูญเสียแรฟเฟอร์ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องดาบเพลิงมายาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับหญิงสาวผู้เป็นวิญญาณแห่งดาบ